華廈眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會予以注冊（證監許可〔２０２２〕２０８５號）。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）（如有）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

【資料圖】

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

發行人和保薦機構（主承銷商）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發行新股６，０００．００００萬股，占發行后總股本的１０．７１％，本次公開發行后總股本為５６，０００．００００萬股。

當本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數和加權平均數孰低值時，保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售，初始戰略配售發行數量為３００．００００萬股，占發行數量的５．００％，戰略投資者最終配售數量（如有）與初始配售數量的差額部分回撥至網下發行。

回撥機制啟動前，網下初始發行數量為４，５６０．００００萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的８０．００％，占發行數量的７６．００％；網上初始發行數量為１，１４０．００００萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的２０．００％，占發行數量的１９．００％。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量（如有），網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在２０２２年１０月２６日（Ｔ＋２日）刊登的《華廈眼科醫院集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》中予以明確。

為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

１、網上路演時間：２０２２年１０月２１日（Ｔ－１日）９：００－１２：００；

２、網上路演網址：全景路演（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

３、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦機構（主承銷商）相關人員。

本次發行的《華廈眼科醫院集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經濟參考網，網址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國金融新聞網，網址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

敬請廣大投資者關注。

發行人：華廈眼科醫院集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

２０２２年１０月２０日

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責任編輯：Rex_21