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1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；2、對客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；3、針對客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

2、其核心為保險(xiǎn)方案；4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；6、審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；7、對客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；8、發(fā)生保險(xiǎn)事故后。

3、協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；9、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

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