5月14日，北京未來(lái)宇航空間技術(shù)研究院(下稱“未來(lái)宇航研究院”)公布《2018中國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投資報(bào)告》(下稱“《報(bào)告》”)。《報(bào)告》顯示，截至2018年年底，國(guó)內(nèi)已注冊(cè)的商業(yè)航天領(lǐng)域公司有141家，其中民營(yíng)航天企業(yè)123家，占比87.2%。去年中國(guó)商業(yè)航天領(lǐng)域年度投融資總額達(dá)35.71億元，主要集中在衛(wèi)星應(yīng)用和發(fā)射領(lǐng)域。至少發(fā)生的36筆投融資交易中，29筆發(fā)生在北京。
2018年中國(guó)航天共執(zhí)行39次發(fā)射任務(wù)，發(fā)射航天器105個(gè)，在這39次發(fā)射任務(wù)中，與商業(yè)行為相關(guān)的發(fā)射約13次，并成功將36顆衛(wèi)星送入太空。根據(jù)目前已公開的衛(wèi)星星座計(jì)劃，《報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2025年前我國(guó)將發(fā)射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星，我國(guó)商業(yè)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到136億元，商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到170億元。
未來(lái)宇航研究院成立于2017年，主要為航天上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搭建產(chǎn)教融合、項(xiàng)目孵化和投融資平臺(tái)。航天產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍纳嫌涡l(wèi)星制造、發(fā)射，到下游衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)成的完整鏈條。其中，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)可進(jìn)一步分為衛(wèi)星總體制造和衛(wèi)星配套制造，衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)可分為火箭總體制造、火箭配套制造、衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)等。而產(chǎn)業(yè)鏈下游包括衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及應(yīng)用等環(huán)節(jié)，具體又可根據(jù)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分為通信、導(dǎo)航、遙感應(yīng)用。
截至去年國(guó)內(nèi)已注冊(cè)商業(yè)航天公司141家，聚集北京企業(yè)超一半
根據(jù)未來(lái)宇航研究院公布的數(shù)據(jù)，截至2018年年底，國(guó)內(nèi)已注冊(cè)的商業(yè)航天領(lǐng)域公司有141家。其中，衛(wèi)星制造企業(yè)36家，衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)22家，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)企業(yè)39家，衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)44家。
商業(yè)航天公司各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)公司分布情況
《報(bào)告》分析，從注冊(cè)時(shí)間上看，這些企業(yè)中，在近三年新成立的有61家，占比43.3%。從區(qū)域分布上看，國(guó)內(nèi)大部分商業(yè)航天公司主要集中在北京和陜西等地。其中，北京聚集了國(guó)內(nèi)超一半的商業(yè)航天企業(yè)，湖北、湖南、江蘇、上海、四川、浙江等地也有商業(yè)航天企業(yè)落地。
商業(yè)航天各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)公司成立年限分布情況
商業(yè)航天不等于民營(yíng)航天，民營(yíng)航天的對(duì)立面是國(guó)有航天。未來(lái)宇航研究院高級(jí)分析師曾志遠(yuǎn)對(duì)澎湃新聞表示，商業(yè)航天與體制內(nèi)的計(jì)劃航天相互對(duì)立。計(jì)劃航天通過(guò)國(guó)家任務(wù)立項(xiàng)，而商業(yè)航天是服從經(jīng)濟(jì)規(guī)律的航天。商業(yè)航天更體現(xiàn)市場(chǎng)化，需要判斷市場(chǎng)需求，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，銷售產(chǎn)品和服務(wù)，與上下游產(chǎn)業(yè)建立關(guān)系。
民營(yíng)企業(yè)可進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域，國(guó)家隊(duì)也可布局商業(yè)航天。例如中國(guó)航天科技集團(tuán)是典型的國(guó)有航天，但其鴻雁星座被定義為商業(yè)衛(wèi)星星座，捷龍火箭、長(zhǎng)征十一號(hào)運(yùn)載火箭實(shí)質(zhì)上屬于商業(yè)火箭。
因此，如果從企業(yè)性質(zhì)上看，141家航天企業(yè)中，民營(yíng)航天企業(yè)有123家，占比87.2%。《報(bào)告》顯示，從國(guó)有航天企業(yè)和民營(yíng)航天企業(yè)的成立年限上看，國(guó)有控股企業(yè)大多成立時(shí)間較久，其中成立10年以上的居多。而民營(yíng)航天企業(yè)的數(shù)量在近幾年迅速攀升，僅三年內(nèi)成立的民營(yíng)航天企業(yè)就達(dá)到57家。
國(guó)內(nèi)民營(yíng)航天企業(yè)和國(guó)有航天企業(yè)成立年限
曾志遠(yuǎn)表示，這也在一定程度上說(shuō)明我國(guó)鼓勵(lì)民營(yíng)航天發(fā)展的政策初具成效。國(guó)有控股商業(yè)航天公司產(chǎn)品及服務(wù)齊備，基本覆蓋從衛(wèi)星制造、發(fā)射到衛(wèi)星測(cè)控、運(yùn)營(yíng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，而迅速發(fā)展起來(lái)的民營(yíng)商業(yè)航天公司可作為這些國(guó)有商業(yè)航天公司的有力補(bǔ)充。
去年39次發(fā)射中與商業(yè)相關(guān)約13次，商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億元
《報(bào)告》顯示，去年一年中國(guó)航天共執(zhí)行39次發(fā)射任務(wù)，發(fā)射航天器105個(gè)。其中，37次發(fā)射任務(wù)由中國(guó)航天科技集團(tuán)的長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭完成，其余兩次分別由中國(guó)航天科工集團(tuán)快舟-1A號(hào)運(yùn)載火箭和民營(yíng)火箭公司北京藍(lán)箭空間科技有限公司的朱雀一號(hào)運(yùn)載火箭執(zhí)行。
在這39次發(fā)射任務(wù)中，與商業(yè)行為相關(guān)的發(fā)射約13次，占全部發(fā)射次數(shù)的1/3，成功將36顆衛(wèi)星送入太空。
目前，衛(wèi)星星座與組網(wǎng)已成為商業(yè)航天發(fā)展的趨勢(shì)之一。據(jù)未來(lái)宇航研究院統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已發(fā)布的衛(wèi)星星座計(jì)劃達(dá)20余項(xiàng)，其中由民營(yíng)企業(yè)發(fā)起的星座項(xiàng)目就有14個(gè)。
根據(jù)目前已公開的星座計(jì)劃，到2025年前我國(guó)將發(fā)射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星。若按每顆衛(wèi)星平均投入約3000萬(wàn)元來(lái)粗略計(jì)算，我國(guó)商業(yè)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到136億元。不過(guò)，《報(bào)告》也表示，從這些衛(wèi)星星座項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展來(lái)看，目前我國(guó)衛(wèi)星星座項(xiàng)目已發(fā)射的衛(wèi)星多為技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星，并未實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)。
另一方面，在商業(yè)航天企業(yè)發(fā)射需求持續(xù)升溫的情況下，面向市場(chǎng)的發(fā)射需求成為衛(wèi)星發(fā)射產(chǎn)業(yè)的一大增長(zhǎng)點(diǎn)。目前主流火箭發(fā)射市場(chǎng)的發(fā)射報(bào)價(jià)是25萬(wàn)元一公斤，《報(bào)告》推算商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到170億元。
2018年中國(guó)商業(yè)航天投融資總額達(dá)35.71億元，集中在衛(wèi)星應(yīng)用和發(fā)射領(lǐng)域
2018年各月份投資情況(萬(wàn)元)
根據(jù)《報(bào)告》，2018年，中國(guó)商業(yè)航天領(lǐng)域年度投融資總額達(dá)35.71億元，至少發(fā)生36筆投融資交易，其中三分之一屬于天使輪及種子輪投資。
從投融資的發(fā)生地來(lái)看，36筆投融資事件中有29筆發(fā)生在北京，湖北有3筆，湖南、四川、陜西、廣東均為1筆。
各省市商業(yè)航天領(lǐng)域投融資情況
在融資額上，北京商業(yè)航天公司共獲得約23億元投資。廣東的珠海歐比特宇航科技股份有限公司通過(guò)定向增發(fā)募資10.82億元，湖南的民營(yíng)衛(wèi)星企業(yè)天儀研究院獲得1.5億元B輪融資。湖北、四川和陜西2018年獲得的融資額分別為6500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元和500萬(wàn)元。
2018年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投資主要集中在衛(wèi)星應(yīng)用和發(fā)射領(lǐng)域，投資總額分別為19.72億元和11.45億元。《報(bào)告》分析，如果將上市公司的相關(guān)數(shù)據(jù)剔除，2018年商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的早期投資主要集中在上游衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域獲得的關(guān)注較少。
商業(yè)航天各領(lǐng)域所獲投資金額(萬(wàn)元)
曾志遠(yuǎn)表示，這一數(shù)據(jù)與目前國(guó)內(nèi)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期的現(xiàn)狀基本符合，在衛(wèi)星及火箭制造這兩個(gè)上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展成熟后，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)和應(yīng)用環(huán)節(jié)也會(huì)迎來(lái)新增長(zhǎng)。
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